Lista de cotejo o verificación para la preparación de tu planilla de impuestos forma 1040

La organización te va a facilitar la preparación de impuestos, por eso hemos preparado esta lista de cotejo que te asistirá en la preparación de tu planilla 1040.

1. Obtener su la información demográfica de todas las personas que va a incluir en su planilla.

1. Nombre (según aparece en la tarjeta de seguro social)
2. Dirección Postal
3. Números de Seguro Social
4. Fechas de nacimiento
5. Reunir los documentos de ingresos

1. Normalmente, estos son los formularios W-2 si es empleado
2. Las formas 1099 si trabaja como contratista independiente
3. Las Formas 1098INT si recibe intereses
4. Las formas 1099SSA si recibe seguro social
5. Estado de ingresos y gastos si tiene un negocio o trabaja por cuenta propia
6. Ingresos y gastos de alquiler si renta alguna propiedad
7. Documentos de otros ingresos que reciba.
8. Reúna los documentos que puedan apoyar los ajustes a sus ingresos.

1. Aportaciones a cuentas IRA
2. Archivos de contribuciones a cualquier plan de pensiones por cuenta propia
3. Formulario 1098-T para la matrícula pagada
4. Formulario 1098-E de interés de préstamos estudiantiles pagados
5. Los pagos de seguro de salud por cuenta propia
6. Recibos de gastos de aula calificados si usted es un educador.
7. Si usted detalla sus deducciones en vez de usar la deducción estándar

1. Recibos de gastos médicos o dentales cualificados
2. Recibos de donaciones de caridad (ya sea en efectivo o bienes donados)
3. Registros de los gastos de adopción
4. Gastos de cuidado de niños, tales como guarderías, campamentos de día o de otros gastos.

5. Su estado civil
6. Para directo depósito de un reembolso, asegúrese de que tenga los números de ruta y de cuenta a la mano. Si no está seguro de si los números que tiene son correctos, consulte con su banco.
7. Prepárese para las devoluciones de impuestos estatales. Puede ser necesario el mantenimiento de registros especiales. Por ejemplo, su estado puede requerir que reportar la cantidad de compras que ha realizado por correo o por Internet. Si usted no ha seguido la pista de los que compra y su cantidad total, esté preparado para la estimación efectuada o simplemente dar fe de que usted no tenía ningunas compras por Internet fuera del estado. Otro ejemplo: algunos estados ofrecen un descuento para los inquilinos. Si su estado, usted necesita tener un total de su alquiler pagado por el año fiscal.

Tener una copia de su planilla anterior a la mano. Siempre es bueno tenerla a la mano, por si acaso se le pregunta por una cantidad de años anteriores en alguna parte.